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5月空调产销呈回落趋势


     五月空调出货数据偏弱,低于终端零售增速,我们认为这与5 月天气不热旺季不旺,经销商渠道去库存有关。受节能补贴政策退出的影响,短期家电终端销售或有影响,但从长期看政策退出以及新能效标准的出台,有望进一步优化行业格局。考虑到目前板块表现已反映前期众多利空已释放,且随着进入夏季,近期全国高温渐起,有望拉动空调销售,而几大行业龙头估值已具有安全边际,因此维持行业“看好”评级。近期组合推荐具有业绩改善弹性及整体上市事件催化的美的电器(13PE10.3X),短期业绩调整,长期成长逻辑不变的格力电器(13PE8.6X),冰洗业务稳定增长、空调业务改善显著、股权激励正面催化的青岛海尔(13PE8.3X)和通过多品类多品牌和多渠道市场拓展的老板电器(13PE 23.4X)。受新节能补贴政策退出影响,5 月产业在线空调产销整体增速双双回落,内销情况不及预期:1)5 月空调产量1175 万台,同比增长0.2%;2)总销量为1242 万台,同比下滑0.5%。内销出货下滑3.2%,为636 万台,未体现前期低基数优势。出口情况相对优于内销,为606 万台,同比增长2.4%。3)5月空调库存绝对数降至632 万台,同比下降29% ,处于历史低位。
    格力产销数据微降,美的内销仍有复苏,海尔产量增长较快:1)格力电器5月排产380 万台,同比下滑1.3%,总销量为387 万台,同比下滑2%。其中出口140 万台,同比持平;内销247 万台,同比下滑3.1%,内销市场份额环比增长2.4%至38.8%。库存创新低为173.3 万台,同比下滑22%。2)美的电器5 月总产量240 万台,下降7.7%,总销量280 万台,同比持平。内销140万台,同比增长1.4%,优于行业平均水平;当月出口140 万台,同比下降1.4%。库存182.3 万台,同比、环比分别下滑38%和8%。3)青岛海尔5 月产量104 万台,同比增长14.3%,总销量104 万台,下降1%。其中内销65万台,下降3%;出口39 万台,增长2.6%,内销市场份额环比下降0.8%至10.2%。库存环比持平在1.5 万台,同比下滑93%。
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